Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела. Но сейчас перед ним не просто задача. В тихом районе творятся жуткие вещи: кто-то оставляет за собой кровавые следы. Люди шепчутся про русалок с когтями, а Косте кажется подозрительной Оксана. Девушка, которая ему нравится.
Он не верит в сказки, но факты — вещь упрямая. Жертвы разорваны так, будто над ними поработал зверь. Однако следов животных нет. Оксана ведет себя странно, и чем больше он копает, тем меньше понимает. Чувства мешают, а правда где-то рядом.