Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в её улыбке скрыта загадка, а в голосе звучат ноты, которых он никогда не слышал.
Их разговоры полны намёков и недомолвок, будто она знает что-то, чего он пока не понимает. С каждой встречей парень чувствует, как привычный мир музыки и нот начинает меняться, уступая место чему-то новому и неизведанному.