Сериал погружает зрителей в эпоху, где власть и сословные различия определяют судьбы людей, переплетаясь с запретной любовью. Действие разворачивается в деревне Кара Агач (Черное дерево), где правят два влиятельных человека — Джеляль Ага и Осман Ага. Первый известен безжалостностью и огромными владениями, второй страдает от его деспотизма. Но даже под гнетом Осман пытается решить проблему с водой для жителей.
Обе семьи ждут пополнения. У одной рождается сын Омер, у другой — дочь Султан. Проходят годы, и случай вновь сталкивает их пути. Теперь им предстоит столкнуться с пережитками прошлого и собственными чувствами.