Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, покинувшую её много лет назад ради странной религиозной общины. Постепенно границы реальности размываются — она уже не уверена, бродят ли вокруг незнакомые улицы индийского городка или это лишь театральные подмостки родного Петербурга. Маски, кукольные представления, странные напевы — всё сливается воедино, и правда становится неуловимой.
С каждым днём ей всё сложнее отличить вымысел от действительности. То ли это индийская площадь с её шумной жизнью, то ли сцена родного театра, где она столько раз играла чужие роли. Даже лица людей вокруг кажутся то настоящими, то нарисованными, а голоса звучат то близко, то издалека, будто в странном сне.